Preços de carros podem subir R$ 18 mil com guerra de tarifas

As tarifas de Donald Trump contra o Canadá e o México ameaçarão a produção de montadoras em toda a América do Norte e aumentarão ainda mais os preços recordes dos veículos, com cerca de um quarto de trilhão de dólares em comércio sendo interrompido.

Trump cumpriu no sábado (1º) sua advertência de impor tarifas de 25% sobre as importações dos dois países, culpando o fluxo de migrantes e drogas nas fronteiras dos EUA — além de grandes déficits comerciais — pela medida. A menos que haja uma surpresa, as tarifas deverão entrar em vigor às 12h01 de terça-feira (4), dando menos de 48 horas para os fabricantes decidirem o que fazer.

“O setor automotivo vai parar em uma semana”, disse Flavio Volpe, presidente da Associação Canadense de Fabricantes de Peças Automotivas. “Com 25%, absolutamente ninguém no nosso setor é lucrativo nem de longe.”

As tarifas atingiriam imediatamente quase um quarto dos 16 milhões de veículos vendidos nos EUA a cada ano, além das peças e componentes que entram neles — um mercado de importação que totalizou US$ 225 bilhões em 2024, de acordo com pesquisa da consultoria automotiva AlixPartners. As tarifas adicionarão US$ 60 bilhões em custos para a indústria, mostra a pesquisa, e grande parte disso provavelmente será repassada para os consumidores.

As montadoras no México têm se preparado importando de forma preventiva mais componentes e veículos, o que pode amenizar o impacto nas primeiras semanas, disse Guillermo Rosales, presidente da Associação Mexicana de Distribuidores de Automóveis, ou AMDA. Depois disso, o cenário é menos certo. “Tudo depende do rumo que a administração Trump tomar nesse assunto”, afirmou.

Os componentes de automóveis podem cruzar as fronteiras dos EUA até oito vezes durante a produção, acumulando tarifas sobre uma indústria que depende de materiais dos três países. No fim da cadeia de fornecimento, o preço médio de um carro novo pode subir cerca de US$ 3.000 (R$ 17.505), disseram analistas da Wolfe Research, aumentando ainda mais a pressão sobre a acessibilidade com preços já próximos de máximos históricos.

“Vai ser um grande impacto”, disse Aruna Anand, CEO da Continental AG para a América do Norte, em entrevista. “A questão é quem vai absorver o preço e isso se torna, conseguimos absorver esse preço ou vai ser repassado para o consumidor final?”

‘CIDADE FANTASMA’

Desde que Trump renegociou o acordo de livre comércio entre os EUA, Canadá e México durante seu primeiro mandato, as montadoras desses países tiveram que atender a critérios mais elevados para peças fabricadas na América do Norte, mas o comércio trilateral não havia sido afetado por tarifas. As novas tarifas do presidente desestabilizam o acordo, que deverá ser revisado no próximo ano.

Para centros de fabricação de automóveis como Windsor, Ontário, e Detroit, além de vários estados do México, os efeitos deverão ser imediatos.

“Estamos falando de milhares e milhares de empregos sendo perdidos”, disse John D’Agnolo, presidente de um sindicato local que representa trabalhadores na fábrica de motores da Ford Motor Co. em Windsor. “Seríamos realmente uma cidade fantasma, aqui em Windsor, se perdermos esse tipo de negócio.”

O Premier de Ontário, Doug Ford, alertou que mais de 500.000 empregos podem ser perdidos apenas na província mais populosa do Canadá, muitos deles no setor automotivo.

Especialistas da indústria disseram que conseguir abastecer cada última peça de um veículo dentro da cadeia de fornecimento dos EUA — como Trump deseja — é um desafio difícil. Na campanha, Trump prometeu que suas políticas protecionistas trariam empregos de volta para os EUA, aumentariam a receita e reduziriam o déficit comercial do país. Analistas alertaram que pode levar anos para mudar a produção e criar novos empregos.

A General Motors, maior montadora dos EUA, afirmou que não moveria a produção a menos que a empresa possa ter certeza de que faria sentido a longo prazo.

“Estamos trabalhando em toda a nossa cadeia de fornecimento, rede logística e plantas de montagem para que estejamos preparados para mitigar os impactos imediatos”, disse a CEO Mary Barra aos analistas no dia 28 de janeiro. “Muitas dessas ações não têm custo ou têm baixo custo. O que não vamos fazer é gastar grandes quantias de capital sem clareza.”

A empresa com sede em Detroit importa seu Chevrolet Equinox EV e Blazer EV de uma planta em Ramos Arizpe, México, e fabrica caminhões grandes em Silao.

O diretor financeiro da GM, Paul Jacobson, disse na semana passada que a empresa estava reduzindo os estoques no Canadá e no México em antecipação às tarifas. A montadora também estava agilizando o envio desses veículos, segundo um porta-voz.

IMPORTAÇÕES DA CHINA

No México, as tarifas provavelmente reduzirão o crescimento do setor de peças automotivas do país para zero este ano, em comparação com uma projeção de 2%, disse Francisco González, presidente executivo da Associação Nacional da Indústria de Peças Automotivas do México, conhecida como INA. González observou que os aumentos de preços seriam rapidamente repassados para os consumidores.

“A indústria automotiva não pode se adaptar a uma decisão como essa no curto prazo”, afirmou.

Um fornecedor disse que suas margens em determinadas peças fabricadas no México eram de apenas 2% a 10%, portanto, adicionar a tarifa significaria uma perda instantânea de até 23% em cada componente.

Junto com as reclamações de Trump sobre migrantes e o comércio de drogas, o presidente também expressou preocupação de que a China esteja usando o México como uma “porta dos fundos” para enviar mercadorias baratas aos EUA. Desde a eleição dos EUA, a presidente Claudia Sheinbaum também impôs suas próprias tarifas sobre importações baratas da Ásia e mudou o foco para a manufatura local. Ela prometeu retaliar contra as tarifas dos EUA.

Como recentemente no dia 29 de janeiro, Sheinbaum se mostrou confiante de que o país escaparia de quaisquer tarifas comerciais.

González disse que as preocupações de que peças de carros chinesas estão entrando nos EUA via México são exageradas, com menos de 3% dos componentes vendidos no México sendo importados da China. Ainda assim, os fornecedores estão trabalhando para encontrar alternativas às peças fabricadas na Ásia, disse ele, com componentes de baixo custo, como porcas, parafusos, plásticos e resinas, bem como alguns softwares, sendo os mais fáceis de substituir.

A participação do México no mercado de carros dos EUA aumentou constantemente nos últimos 40 anos, superando o Canadá por volta da crise financeira de 2008, mostram pesquisas do Toronto-Dominion Bank.

Por sua parte, o governo canadense prometeu tarifas de 25% sobre C$155 bilhões ($106 bilhões) em bens dos EUA. O governo de Justin Trudeau, que está deixando o cargo, tem pressionado para garantir investimentos na produção de veículos elétricos nos centros de manufatura de Ontário, atraindo empresas como Honda Motor Co. Ltd. e Volkswagen AG, que prometeram dezenas de bilhões de dólares para construir fábricas de baterias e montagem na região.

O relacionamento comercial automotivo do Canadá com os EUA remonta à década de 1920, quando Henry Ford terceirizou parte da fabricação do Ford Model T para fábricas no lado canadense do Rio Detroit. A indústria automobilística do país ainda é fortemente concentrada nessa área, onde Windsor se conecta a Detroit através da ponte Ambassador de 2,4 km.

A montagem de automóveis no Canadá diminuiu acentuadamente desde 2000 — na verdade, a maioria dos veículos vendidos no país é fornecida por fábricas dos EUA, e apenas 9% são fabricados no Canadá, medidos pelo valor em dólares. Mas a indústria de fornecimento de peças permaneceu relativamente saudável.

Cerca de um ano atrás, a Laval Tool, uma pequena fabricante de peças automotivas em Windsor, assinou um contrato de dois anos para fornecer moldes para o Cybertruck da Tesla Inc.

Muitos dos materiais para os moldes são adquiridos no Canadá, de acordo com Jonathon Azzopardi, CEO da Laval. Mas o aço usado em sua fábrica é importado dos EUA. Isso significa que o processo, que já custa até $500.000 por molde, ficará ainda mais caro.

“Eu pagarei uma tarifa para o aço vir dos EUA. Depois pagarei uma tarifa quando o molde sair para voltar para os EUA”, disse ele em uma entrevista antes dos detalhes finais das tarifas serem anunciados.

“Isso nos tornará não competitivos e perderemos negócios.”

No início de 2022, os trabalhadores da indústria automotiva em Windsor tiveram um vislumbre do que acontece quando a cadeia de fornecimento entre os dois países é interrompida, depois que manifestantes contra as regras de lockdown do Canadá bloquearam o acesso à ponte.

“Em 24 horas, quando as peças não puderam atravessar a fronteira em nenhuma direção, a produção de carros parou em Ontário, Michigan, Texas e Missouri”, disse Volpe, da APMA.

Os fabricantes de automóveis provavelmente reduzirão a produção novamente quase imediatamente após a implementação das tarifas, disse Michael Robinet, vice-presidente da estratégia de previsão da S&P Global Mobility. Se continuarem fazendo o mesmo volume de veículos, ele disse, correm o risco de enviá-los para os EUA para ficarem parados enquanto os consumidores tentam aguardar o fim das tarifas.

“Os fabricantes de automóveis e fornecedores provavelmente segurariam a produção de produtos com altas tarifas”, disse Robinet. “Esperamos que a produção e as vendas diminuam.”